MEDIA

MEDIA

Gunawan Dianjaya Steel Patok Harga IPO Rp 160 Miliar

November, 24 2010

Gunawan Dianjaya Steel Patok Harga IPO Rp 160 Miliar

PT Gunawan Dianjaya Steel mematok harga penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) sebesar Rp 160 per saham. Total dana yang akan diperoleh melalui IPO ini sebesar Rp 160 miliar.

"Harga penawaran saham sebesar Rp 160," ujar Direktur Gunawan Dianjaya Steel Hadi Sutjipto di hotel Dharmawangsa, Jalan Brawijaya, Jakarta, Kamis (26/11/2009).

Rencananya, Gunawan Dianjaya bakal melepas 1 miliar saham baru atau setara dengan 12,2 persen saham perseroan pada Desember 2009. Dengan harga sebesar Rp 160 maka dana yang akan diperoleh perseroan melalui aksi ini sebesar Rp 160 miliar.

Sebesar 70 persen dari dana itu akan digunakan calon emiten tersebut untuk pembayaran sebagian utang perseroan kepada Stemcor (S.E.A.) Pte. Ltd.

Nilai seluruh utang tersebut mencapai Rp 572,8 miliar yang merupakan akumulasi dari 6 kontrak pembelian bahan baku yang terdiri dari 17 bill of lading (dokumen pengapalan dari negara asal barang), dengan berbagai tanggal jatuh tempo. Jumlah utang dagang itu sudah jatuh tempo, yang terakhir pada tanggal 21 Januari 2009.

Pihak Stemcor tidak memberikan tenggang waktu terakhir untuk pelunasan utang ini, sepanjang perseroan membayar bunga sebesar 8-12 persen per tahun. Dari jumlah utang itu, perseroan baru akan membayar sebanyak Rp 95,48 miliar dengan uang dari hasil IPO tersebut.

Sedangkan sisa raupan dana sebanyak 30 persen akan digunakan perseroan sebagai modal kerja dalam rangka pembelian bahan baku. Perseroan juga telah menunjuk PT Dinamika Usahajaya sebagai penjamin emisi atau underwriter dalam aksi korporasi itu.

"Harga telah ditentukan hari ini, sehingga kita tinggal menunggu pernyataan efektif Bapepam," ujarnya.

Pernyataan efektif diperkirakan akan diperoleh pada 9 Desember 2009. Masa penawaran pada 11-16 Desember 2009. Pencatatan (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 23 Desember 2009.

Perseroan menunjuk PT Dinamika Usahajaya sebagai penjamin pelaksana emisi.

Penawaran saham hasil IPO tentu akan merubah struktur kepemilikan yang ada. Kellywood Holding Ltd memegang 51,37%, Bavarian Venture Investment Ltd 35,94%, PT Jaya Pari Steel Tbk 0,49 % dan sisanya dimiliki publik 12,2 %. Untuk Kellywood dan Bavarian, merupakan holding dari Amicorp (BVI) Trustees Ltd.


KEMBALI
x
© Copyright © 2017, PT. Gunawan Dianjaya Steel, Tbk. All Rights
Back to Top